當我們討論期貨的時候，很多人總會聯想到很多暴富的神話。確實，期貨的杠桿、雙向靈活交易，都吸引了許多的投資者。但是如果您認爲投資期貨能夠輕鬆賺錢，那麽您需要停一停了。
您真的了解期貨嗎？你知道你想要投資那種期貨嗎？不同的期貨也有什麽風險呢？如果您對期貨還一無所知，我們建議您花5分鐘看完這篇文章，之後您將對期貨有清晰和全面的了解，當然也提供一些常見的期貨投資技巧，幫助您可以快速無痛入場期貨市場。
內容目錄
期貨是什麼
期貨的歷史可以追溯到漢謨拉比法典頒佈的時期，法典規定允許在未來日期以約定的價格交付貨物和資產。當然，現代第一個有組織的期貨交易所誕生於1710年，日本大阪的堂島稻米交易所，此後至今，期貨就一直成爲了金融交易市場中非常活躍的衍生品之一。
現在我們所指的期貨，通常是期貨合約的簡稱。是針對各個政府監管機構下開展的一種金融交易方式。用於合約雙方在未來日期以商定的價格購買或出售資產，該資產可能是大豆、咖啡、石油、個股、交易所交易基金、加密貨幣或一系列其他資產。
期貨合約可供多種金融參與者使用，包括投資者和投機者，以及真正想要實物交割或供應商品的公司。例如爲了保證生產，很多企業會購置石油或其他生產原料的期貨，從而對衝風險。
當然，現在隨著投資理念的普及，期貨投資也變得觸手可及，普通投資者也可以成爲期貨交易者，入場期貨市場投資賺錢
期貨是怎麼運轉的
在明白了期貨的基本概念后，我們是時候深入了解期貨是如何運轉的。
期貨透過鎖定當前市場價格並將其設置為稍後交易標的資產的固定價格來運作。在未來，市場價格很可能會有所不同。商定的價格將高於或低於新的市場價格。
如果新的市場價格高於期貨合約價格，買方將受益，因為他們將為標的資產支付更少的費用。然而，如果新的市場價格低於協議中的價格，賣方將受益，因為他們將獲得比每數量資產的當前價格更高的報酬。當然，一方受益，另一方就虧損。
如果生硬的字句無法很好的理解，我們將舉一個期貨交易的例子。
假設您在期貨市場中，以20%的保證金購買價值10,000美元的棉花。要執行此合同，您首先需要支付2,000 美元的保證金。如果未來棉花價格上漲了10%，您的棉花期貨合約將會爲您產生1,000 的利潤，相比您投資的2,000美元，利潤高達50%。
當然，另一方面，同樣的邏輯也適用於你的損失。此外，如果您未設置止損造成爆倉，您可能需要繳納額外的保證金以維持期貨合約的正常運轉。
台灣熱門的期貨類型
所有期貨類型的概念都是相同的。它們都是買賣雙方之間在未來日期交付的合同。但是因爲他們交易的標的不同，所以我們會對其進行分類。在台灣目前主流的一些期貨類型共有以下幾種：
- 股票期貨：如果你預計未來台積電會上漲，想買1000股但沒有錢，你會怎麼做？您可以購買台積電的股票期貨，如果價格變動對您有利，您就會獲利，否則，您將承擔損失。就台積電的個股而言，就有台積電和小型台積電期貨可供普通投資者購買。
- 股指期貨：如果您不想承擔股票風險，您可以買入或賣出股指期貨。在台灣，台指期和電子期貨不僅很受歡迎，而且流動性極強。股指期貨可用於投機台灣大盤的走勢，其風險低於股票期貨。
- 外匯期貨：在台灣，外匯期貨同樣很受歡迎，投資者可以透過壓住貨幣從來保障自己的支付和收款的風險。例如，最近美元正在持續走强，則買入USDTWD的期貨，如果您預計新臺幣未來走强，則賣出USDTWD期貨。
- 商品期貨：與其他期貨一樣，商品期貨還可以對沖各種商品的價格變化，包括農產品、黃金和白金等貴金屬、石油和天然氣等碳氫化合物以及鋁、鋅、鎳和銅等工業金屬。
投資期貨需要具備的技巧
已經大體向大家介紹了期貨交易的運行規則和基本類型，如果您想進入期貨市場，您絕對需要掌握一些期貨交易的技巧。
- 提高圖表閱讀技巧：除非您是长期头寸交易者，否則您必須學習一些圖表的閱讀技巧。從燭台、點和圖到三線突破和各种交易策略，您必须根據您的交易風格了解最相關的圖片所表達的意思。
- 知道如何識別趨勢方向和反轉：了解您交易的趨勢時間框架，並使用至少一種基於實時價格數據的趨勢評估方法。請記住，趨勢只能透過回顧歷史數據來確認，預測它們的是否按規律歷史運作和轉變必須實時跟蹤。
- 重視風險管理：確定好每月損失限額、每週損失限額和每日損失限額。這一切都必須對齊。如果您在其中任何一種情況下達到虧損限額，請停止交易
投資期貨的風險
所有期貨合約都存在風險，沒有任何交易策略可以消除風險。您交易期貨之前，您應該閱讀期貨風險披露聲明。並牢記交易期貨合約時涉及的以下特定風險：
- 無限的損失：期貨合約可能會導致潛在的無限損失，該損失大於您在經紀商存放的保證金入的金額。與任何高風險金融產品一樣，您不應冒任何您無法承受的損失的風險，例如您的退休儲蓄、醫療和其他緊急等資金用來投資期貨。
- 强制平倉的損失：您在開設期貨合約時提供的保證金會隨著市場價格的變動而增加或減少，如果您的賬戶低於交易所或期貨公司設定的最低保證金要求，您的頭寸可能會被平倉虧損，您將對賬戶中的任何債務負責。
- 執行日内交易策略時的風險：與任何金融產品一樣，尋求從日內價格變動中獲利會帶來許多風險，包括交易成本增加、槓桿敞口增加以及與專業交易者的競爭加劇。
- 機器故障造成損失：與任何金融交易一樣，如果您的訂單由於受監管交易所或持有您頭寸的公司的系統故障而無法正常執行，您可能會承受損失（所以應該注意經紀商關於外力造成損失的風險責任）。
- 稅收影響收益：在台灣，期貨的稅收的計算很複雜，在交易這些產品之前，您應該去了解投資所得的稅收的規定。
總結
交易期貨存在重大損失風險，並不適合所有投資者，如果您在考慮選怎何種方式進行短綫投資，那麽差價合約也可以作爲替代期貨交易的一個方式。當然，任何的交易方式都有可能讓您賺錢或是虧損，所以您都需要保持時刻學習的態度，才能更加從容地面對市場。
